Desk: Fukumen-kei Noise: Režie Kôichirô Miki. Hrají: Jun Shison, Hayato Isomura, Yôsuke Sugino, Erina Mano. Nino Arisugawa, dívka, která ráda zpívá, zažívá své první srdceryvné rozloučení, když se její milovaná kamarádka z dětství Momo odstěhuje. A poté, co se Nino spřátelí s Yuzu, hudebním skladatelem, zažije další smutný rozchod. Jak se bude hrát neopětovaná láska, když je hudba jejich společným základem a jediným východiskem? Vzhledem k tomu, že oba chlapci slíbili Nino, že ji jednoho dne najdou prostřednictvím jejího zpěvu, ona se drží této naděje a pokračuje v dosahování svého hlasu. Nyní na střední škole se Nino náhodně shledá s Yuzu, ale touží znovu vidět Momo.